特斯拉发行2.5亿美元普通股+ 7.5亿美元可转换优先债券

特斯拉（TSLA）宣布新发行2.5亿美元的普通股，“同时发行承销的公开发行的本金总额为7.5亿美元的可转换优先票据，将于2022年到期”，据该公司的新新闻稿称。

作为其一部分，据报道，特斯拉已授予承销商30天的选择权，以购买每项发行最多15％的价格。

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）将参加此次新闻发布会，并额外购买2500万美元的普通股。

新闻稿继续：“此次发行的总收益总额，包括授予承销商的认股权，预计约为11.5亿美元。......在本次发行这些票据将在特斯拉的选举兑换成现金和/或特斯拉的普通股。票据的利率，兑换价及其他条款应确定。关于票据，特斯拉打算进行可转换票据对冲交易和认股权证交易，以限制其普通股的稀释。为了建立对可转换票据对冲和认股权证交易的初始对冲，对冲交易对手或它们的关联公司期望在票据定价的同时或之后不久，就特斯拉的普通股进行各种衍生交易，包括与某些投资者进行的交易。在笔记。”

该产品的主要账簿管理人员是：高盛，德意志银行证券，摩根士丹利和花旗集团。其他账簿管理人是：巴克莱，美林，美国银行和瑞士信贷。

除了常规运营目的外，特斯拉还将利用新资金“加强其资产负债表，并进一步降低由于Model 3的推出而导致其业务快速扩展所带来的任何风险”。

特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）在过去一年的电话会议上表示，特斯拉不需要为Model 3的发布筹集更多资金，但这样做可能是明智的。关于加强资产负债表和降低风险的最后注解似乎只是对这些声明的重申。但是，我们可以对某些“投资者”的反应做出非常安全的押注。